Bestands­verwaltung

Alles im Überblick

Die Mandantenübersicht ist die Schaltzentrale eines jeden Mandanten. Von hier aus werden alle wichtigen Informationen verwaltet. Verträge, Dokumente und E-Mails können von hier aus angelegt und bearbeitet werden. Die hier eingegebenen Daten werden in Folgeschritten weiterverwendet. Eine Mehrfacheingabe ist ausgeschlossen.

Weitere Funktionen

Das Kundencenter kann von hier aus bestückt und erstellt werden. Sofern gebucht, können auch Beratungen erstellt oder fortgeführt werden. Wichtige Informationen, wie z. B. Beziehungen zu anderen Mandanten und Firmen, werden an dieser Stelle definiert.

Screenshot des Dashboards der Bestandsverwaltun
Screenshot des Dashboards im Komplettsystem

BiPRO-BOX

BiPRO-BOX - die zentrale Schnittstelle (API) für BiPRO 430 und ExtraNet Auto-Download

Reduziere dein Verwaltungsaufwand. Mit der BIPRO Box werden deine Dokumente automatisch in dein digitales Postfach überführt, klassifiziert und ausgelesen. Anschließend kannst du sie manuell oder automatisiert in dein System übertragen und direkt dem passenden Kunden oder Vertrag zuordnen – für maximale Effizienz und Kostenersparnis.

Funktionen der BIPRO Box:

  • Automatische Dokumentenabholung BiPRO 430 und ExtraNet – Auto-Download von über 100 Gesellschaften
  • Vertragsbezogene Geschäftsvorfälle Abholung nach BiPRO 430.4
  • Integrierter ExtraNet-Zugang BiPRO 440 (Deep Link-Variante)
  • Umfangreiche Statistiken Zur Auswertung
  • Nutzerverwaltung Mit Rechten und Rollen
  • Flexible Filtereinstellungen Für individuelle Ansichten

Kunden-App

Biete deinen Kunden einen Vertrags- und Dokumentenmanager mit einem beeindruckenden Nutzererlebnis, reduziere deinen Verwaltungsaufwand und stärke die Kundenbeziehung.

  • Personalisierte App mit deinem Foto und Logo
  • Konfiguriere den gewünschten Funktionsumfang
  • Digitales Maklermandat – einfacher als je zuvor
  • Bestandsübertragung direkt aus der App
  • Kundennähe Der direkte Weg auf das Smartphone deiner Kunden.
  • Kundenbindung Bestehende Kunden noch besser an sich binden.
  • Chat So bleibst du jederzeit mit deinen Kunden in Kontakt.
  • Schadensmeldung Schäden einfach direkt aus der App melden.

Die Kunden-App
in 4 Minuten erklärt

In diesem Video erfährst du, welchen konkreten Nutzen und welche innovativen Funktionen die Kunden-App als digitaler Finanzmanager bietet.

Wir sind überzeugt, dass die Kunden-App dich begeistern wird!

  • Vertragsverwaltung Verwalte Verträge direkt und effizient.
  • Dokumentenverwaltung Alle wichtigen Dokumente digital und übersichtlich.
  • Maklermandat mit digitaler Unterschrift Schnell und einfach Maklermandate unterschreiben.
  • Digitale Bestandsübertragung Bestände sicher und unkompliziert digital übertragen.

Optimale Unterstützung für deine Vermarktung:

Präsentationsvideo zur Kunden-App

Um dir die Vermarktung unserer Kunden-App zu erleichtern, stellen wir dir das nebenstehende Präsentationsvideo zur Verfügung, das du auf deiner Homepage einbinden kannst.

In diesem Video erfahren deine Kunden, welchen konkreten Nutzen und welche innovativen Funktionen der digitale Finanzmanager bietet. So kannst du ihnen die Vorteile der App anschaulich näherbringen und sie von den Möglichkeiten überzeugen.

Nutze dieses wertvolle Tool, um das Interesse deiner Kunden zu wecken und den Nutzen unserer Kunden-App effektiv zu kommunizieren!

Finanzanalyse

Kurz- oder Vollversion!

Professionelle Beratung, präsentiert in ansprechendem Design.

Die Finanz- und Vorsorgeanalyse wurde mit einem Fokus auf maximale Transparenz, einfache Verständlichkeit und professionelle Qualität entwickelt. Das Ergebnis ist ein hochauflösendes PDF, das individuell anpassbar ist. Ob für ein Kundengespräch mit speziell ausgewählten Seiten oder als voreingestellte Kurz- oder Vollversion – die Analyse passt sich flexibel deinen Bedürfnissen an.

Der gesamte Beratungsprozess wird vollautomatisch dokumentiert. Alle Unterlagen können digital über das Kundencenter bereitgestellt werden, wodurch eine papierlose Abwicklung möglich ist.

Alle erfassten Mandantendaten, Eingabeparameter und Zwischenberechnungen werden übersichtlich dargestellt. Die Analyse erklärt Versorgungsbereiche und Produkte ausführlich und visualisiert mithilfe von Diagrammen und Statistiken mögliche Versorgungslücken.

Sowohl die Bestandsverwaltung als auch der Ausdruck der Finanzanalyse lassen sich an dein Corporate Design anpassen, um eine einheitliche und professionelle Außendarstellung zu gewährleisten.

Impressionen aus der Finanzanalyse
Impressionen aus der Finanzanalyse

Produkt­beratung

Schnell und zielgerecht!

Sofern eine Beratung nur zu einem oder einigen wenigen Produkten erfolgen soll, steht der Beratungsweg Produktberatung zur Verfügung. Es besteht die Möglichkeit, den Bestandsverträgen Angebote gegenüberzustellen, welche mit aktuellsten Vergleichsrechnern ermittelt werden. Der Mandant erhält eine moderne und leicht zu verstehende Auswertung, welcher die ermittelten Versorgungsempfehlungen entnommen werden können.

Selbstverständlich wird auch dieser Beratungsweg im Hintergrund vollautomatisch dokumentiert und alle erstellten Unterlagen können dem Mandanten auch papierlos über das Kundencenter zur Verfügung gestellt werden.

  • Produktverkauf z. B. Unfall, Fondspolice, Bausparen, Leben-Kombiprodukte
  • Zielgruppenberatung z. B. Junge Menschen, Familien, Senioren, bestimmte Berufsgruppen wie Ärzte, Beamte…
  • Themenberatung z. B. baV, Gesundheitsvorsorge, Arbeitskraftvorsorge…
  • Anlassbezogene Beratung z. B. Geburt eines Kindes, Schaden, Umzug, Einkommen über BBG, Immobilienwunsch…

Neukunden, einfach wie nie

Mach deine Kunden zu echten Markenbotschaftern
und gewinne jeden Monat neue Kunden

Zufriedene Kunden sind deine stärkste Ressource. Jeder von ihnen kennt im Schnitt 3–5 Personen, für die dein Angebot interessant sein könnte.
Mit deinem professionellen Empfehlungsprogramm wird das Weiterempfehlen so einfach wie nie – ganz ohne Kaltakquise.

Warum ein professionelles Empfehlungsprogramm?

Klassische Empfehlungsmethoden funktionieren nicht mehr:
Visitenkarten, spontane Tipps, Namenslisten – früher hilfreich, heute ineffizient oder rechtlich heikel. Ohne System bleibt nachhaltiger Erfolg aus.

Empfehlungen aktiv anzusprechen fühlt sich unangenehm an:
Nachfragen wirkt schnell aufdringlich – und kostet Überwindung.

Zufall statt System:
Empfehlungen kommen selten planbar zustande. Ohne strukturierte Prozesse bleibt oft nur zeitraubendes Netzwerken, Kaltakquise oder teure Werbekampagnen.

Digitales Empfehlungsprogramm - So einfach funktioniert’s

  • Unkompliziert ins Gespräch bringen Nach einem erfolgreichen Termin stellst du deinem Kunden entspannt das Empfehlungsprogramm vor.
  • Empfehlen und Profitieren Deine Kunden verstehen sofort, warum es sich für sie lohnt, dich weiterzuempfehlen.
  • Empfehlung per Klick Ob per Link, QR-Code oder WhatsApp: Deine Kunden können dich schnell und unkompliziert weiterempfehlen.
  • Schneller Zugang zu neuen Kontakten Durch deine personalisierte Empfehlungsseite treten neue Interessenten direkt mit dir in Kontakt.